DÉCEMBRE 18, 2020

SEACOR Marine et CMB annoncent une transaction pour l'activité de soutien aux parcs éoliens

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SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE:SMHI) (la "Société" ou "SEACOR Marine"), l'un des principaux fournisseurs de services de transport maritime et de soutien aux installations pétrolières et gazières offshore et aux parcs éoliens dans le monde, et la Compagnie Maritime Belge ("CMB"), un groupe diversifié de transport maritime et de logistique, ont annoncé aujourd'hui qu'une filiale à part entière de la Société a conclu un accord définitif de vente et d'achat ("SPA") contraignant pour vendre Windcat Workboats Holdings Limited ("Windcat") et son activité de navires de transfert d'équipage ("CTV") à CMB. En contrepartie de la vente, à la clôture de la transaction, CMB versera à SEACOR Marine 32,8 millions de livres sterling en espèces et prendra en charge la totalité de la dette d'environ 20,4 millions de livres sterling en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable existante de Windcat (équivalant à environ 44,6 millions de dollars américains et 27,8 millions de dollars américains, respectivement, sur la base du taux de change USD/livre sterling de clôture le 17 décembre 2020). La clôture de la transaction est prévue au plus tard le 12 janvier 2021.

Windcat figure parmi les principaux fournisseurs de navires de soutien à l'éolien offshore en Europe, et possède et exploite, directement ou par le biais de ses coentreprises, une flotte de 46 CTV dans le secteur de l'éolien offshore européen. Les CTV de Windcat sont conçus et construits sous la supervision de la direction de Windcat, une équipe ayant plus de 18 ans d'expérience dans le secteur. L'équipe de direction actuelle de Windcat continuera à diriger l'entreprise après la réalisation de la transaction.

Windcat a son siège social à Lowestoft, au Royaume-Uni, et à IJmuiden, aux Pays-Bas, et possède des coentreprises avec deux partenaires locaux solides, FRS Windcat Offshore Logistics en Allemagne et TSM Windcat en France. Windcat emploie environ 180 personnes à terre et en mer.


L'acquisition de Windcat s'inscrit dans la stratégie de CMB visant à diversifier son portefeuille d'activités sur le marché en plein essor de l'éolien en mer et à intensifier le déploiement de navires et de moteurs à hydrogène.

Alexander Saverys - Directeur général de la CMB

John Gellert, directeur général de SEACOR Marine, a commenté :

"Je suis heureux d'annoncer que cette transaction est le couronnement de notre investissement réussi dans Windcat et son équipe. Je remercie tous les employés de Windcat au fil des ans pour leur travail exceptionnel et leur dévouement dans la construction de cette entreprise, y compris ses fondateurs Robbert van Rijk et Neil Clarkson et le directeur général Willem van der Wel, et je me réjouis des opportunités de travailler avec eux et avec l'équipe élargie de CMB sur le marché en pleine croissance de l'éolien offshore aux États-Unis. Cette vente représente une nouvelle étape dans notre stratégie d'optimisation de notre empreinte régionale et de réduction des coûts. Le produit de cette transaction améliorera nos liquidités, renforcera davantage notre position dans un environnement difficile et nous permettra de continuer à développer d'autres opportunités sur nos marchés principaux, notamment avec nos navires de ravitaillement de plates-formes hybrides alimentés par batterie qui, selon nous, ont un potentiel important. "

Alexander Saverys, directeur général de CMB, a également commenté :

"L'acquisition de Windcat s'inscrit dans la stratégie de CMB visant à diversifier son portefeuille d'activités sur le marché en pleine croissance de l'éolien offshore et à intensifier le déploiement de navires et de moteurs à hydrogène. CMB souhaite développer les activités de Windcat en s'appuyant sur sa solide plate-forme européenne, leader du marché, tout en s'étendant à de nouveaux marchés européens et non européens, en se diversifiant dans la propriété et l'exploitation de navires de service de construction et de navires de service (CSOV et SOV), et en déployant des moteurs à hydrogène développés par CMB.TECH à bord de la flotte Windcat existante et nouvelle. Le premier VCT à hydrogène, l'Hydrocat, devrait être opérationnel dès juin 2021. La construction de stations de ravitaillement en hydrogène dans des ports dédiés aux Windcat sera également étudiée."

Willem van der Wel, directeur général de Windcat, a ajouté :

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec CMB au cours des deux dernières années pour le développement de l'Hydrocat, le premier TVC à hydrogène au monde. Cette étape importante dans l'histoire de Windcat va nous permettre de développer cette coopération et de franchir de nouvelles étapes dans le développement de la société. Nous sommes enthousiastes et impatients de travailler plus étroitement avec CMB et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons en mesure de développer davantage notre position forte dans le secteur en pleine croissance de l'éolien en mer et d'exécuter avec succès nos plans ambitieux pour l'avenir. Face aux défis mondiaux de réduction de l'empreinte carbone, CMB et Windcat vont poursuivre le développement de la flotte afin de franchir des étapes importantes dans la fourniture de solutions de carburant propre aux navires de soutien des parcs éoliens. Nous tenons à remercier SEACOR Marine pour le soutien qu'elle nous a apporté au cours des neuf dernières années, au cours desquelles elle a permis à la société de se développer et de maintenir sa position de leader dans le secteur."

Clarksons Platou Securities a agi en tant que conseiller financier unique de SEACOR Marine. Bryan Cave Leighton Paisner LLP a agi en tant que conseiller juridique de SEACOR Marine.